2022年中国棉花行业市场前景及投资研究报告
- 2022-08-23589
- 来源：中商产业研究院
一、棉花的定义
棉花是世界上最主要的农作物之一，产量大、生产成本低，使棉制品价格比较低廉。棉纤维能制成多种规格的织物，从轻盈透明的巴里纱到厚实的帆布和厚平绒，适于制作各类衣服、家具布和工业用布。棉花主要品种包括粗绒棉、长绒棉、细绒棉。
我国棉花产业链中，上游为棉花种植业，主要产地为新疆；中游为棉花制造业，主要包括轧花厂、流通商、纺织企业、服装加工商等四个主体；下游为具体应用平台和消费者。
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二、棉花行业发展政策
棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系我国国计民生的重要战略物资和棉纺织工业的工业原料。近年来，相关部门出台了多项政策引导棉花产业的发展，如《关于印发棉纺织行业“十四五”发展指导意见的通知》《“十四五”全国种植业发展规划》《关于完善棉花目标价格政策的通知》等。政策的出台为棉花产业的发展指明了方向，为企业的发展创造了良好的外部环境。
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三、棉花行业发展现状
1、棉花播种面积
从近年来棉花种植面积走势来看，我国棉花种植面积总体趋于稳定，种植面积保持在3000千公顷至3500千公顷区间。数据显示，2021年全国棉花播种面积为3028.17千公顷，比上年减少140.8千公顷，同比下降4.4%。由于2021年籽棉价格涨幅较高，农户种植意愿将增强，预计2022年棉花播种面积将达到3120千公顷。
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2、棉花单位面积产量
近几年，我国棉花单位面积产量总体上呈现上升的趋势。2020年全国棉花单位面积产量为1864.5公斤/公顷，比2019增加100.94公斤/公顷，同比增长5.7%；2021年全国棉花单位面积产量为1892.60公斤/公顷，比2020年增加28.10公斤/公顷，同比增长1.5%。预测2022年棉花单位面积产量可达到1924.74公斤/公顷。
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3、棉花产量
2021年棉花市场整体走势强劲，轧花厂出现抢收籽棉现象，籽棉价格一路攀升。2021年全国棉花产量573.09万吨，比2020年减少18.0万吨，同比下降3.0%。由于轧花厂皮棉生产成本已经高于市场价格，存在较大惜售心理，预计未来棉花市场还将持续震荡运行，中商产业研究院预测2022年中国棉花产量将达到575.07万吨。
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4、各区域棉花产量分布
从区域分布来看，全国棉花主要种植基地主要分布在新疆地区、黄河流域(天津、河北、山西、山东、河南和陕西)和长江流域(江苏、安徽、江西、湖北和湖南)，2021年棉花产量分别为512.9万吨、31.8万吨、24.3万吨，分别占比89.51%、5.55%、4.24%。
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5、各省份棉花产量分布
从各省份分布来看，新疆是中国最大产棉区，2021年新疆棉花产量512.9万吨，占全国棉花产量的比重为89.51%；其次为河北，棉花产量16万吨，占全国棉花产量的比重为2.79%；山东棉花产量14万吨，占全国棉花产量的比重为2.44%；湖北、湖南棉花产量占全国棉花产量的比重超1%，分别为1.9%、1.4%；其他省市棉花产量占比较小。
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6、棉花进口情况
我国不仅是全球棉花种植大国，而且是全球棉花消费及进口大国。我国作为全球纺织业中心，我国棉纺织业产能约占全球总产能的一半，对棉花的需求一直十分旺盛。国内棉花产量尚无法完全满足下游棉纺织业产能需要，为满足国内旺盛的棉花需求，我国每年需从国外进口大量棉花。根据国家统计局的统计数据，2021年，我国棉花进口量为215万吨，较2020年相比有所降低。预计2022年中国棉花进口规模达到251万吨。
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四、棉花行业重点企业
1、新赛股份
新疆赛里木现代农业股份有限公司主要从事农作物生产、加工、销售、农业高新技术产品的研究及开发；棉籽、菜籽及其他油料作物深加工提炼植物油及销售；10万吨普纱、精纱棉纺加工；500T/D节能镀膜玻璃生产加工；20万吨石英砂深加工。新赛股份是国家认定的农业产业化高新技术企业，具有先进的棉花节水灌溉及栽培、管理技术，是以棉花、精纺、油脂行业为主营业务的上市公司。
2021年，新赛股份实现营业收入10.97亿元，同比增长3.85%；归属母公司净利润亏损1.67亿元，同比下跌1995.6%
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从主营业务来看，2021年新赛股份皮棉、棉籽、棉纱业务营业收入分别为7.62亿、1.79亿、0.03亿，分别占比69.48%、16.38%、0.31%。
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2、新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司，股票代码:600359。新农开发是全国农业产业化重点企业，致力于绿洲生态农业，以“科技兴企、产业报国”为宗旨，成为以农业种植为主的上市公司。2021年，新农开发实现营业收入6.85亿元，同比增加23.22%；归属于上市公司股东的净利润为0.41亿元，同比增加6.98%。
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从主营业务来看，2021年新农开发棉种及棉花、乳制品、甘草制品业务的营业收入分别为3.27亿元、3.13亿元、0.23亿元，分别占比占比47.66%、45.79%、3.30%。
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3、冠农股份
新疆冠农果茸股份有限公司是1999年12月由二师五家国有企业共同发起成立，2003年6月在上海证券交易所成功上市，股票简称“冠农股份”，股票代码“600251”。经过18年创新转型，已由开始的以香梨种植、马鹿养殖业为主的“二元结构”的传统型生产企业，发展成为“主业+投资”双轮驱动、“一二三产”联动发展的大型集团化企业，拥有11家全资、控股子公司和7家参股公司—— 公司主业主要包括番茄制品、甜菜制糖、棉花加工、果品仓储等农产品深加工及销售。
2021年，冠农股份实现营业收入43.37亿元，较上年增长56.62%；归属于母公司所有者的净利润3.01亿元，较上年增长20.01%。
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冠农股份主营棉花初加工、果蔬加工业和糖业，2021年营业收入分别为7.79亿元、5.14亿元、1.30亿元，分别占比52.92%、34.93%、8.86%。
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4、常山北明
石家庄常山北明科技股份有限公司的历史，始自上世纪五十年代。1953年4月，石家庄第一棉纺织厂破土兴建，1954年5月正式投产。之后，棉二、棉三、棉四分别于1955年、1956年、1957年建成投产。常山生产的府绸、纱卡系列坯布被称为“万能印染坯布”，享有业内“南纱北布”之“北布”美誉，成为中国棉纺织行业排头兵企业。目前，常山北明正在以云数据中心、在线矛盾纠纷多元化解平台(简称ODR平台)、新型智慧城市、互联网家纺业务、纺织智能制造等项目发展为重点，努力把信息科技做强做大，把现代纺织做优做精，把公司建设成中国一流的科技型行业领军企业。
2021年，常山北明实现营业收入108.8亿元，同比增长10.10%；归母净利润1.31亿元，同比增长29.31%。
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从主营业务来看，2021年常山北明棉纺织业实现营业收入47.85亿元，占比43.98%；软件和信息技术服务业实现营业收入60.96亿元，占比56.02%。
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5、新野纺织
河南新野纺织股份有限公司是国家大型纺织骨干企业，全国520家和河南省50家重点支持企业之一，2006年11月实现股票上市。新野纺织共有4个生产分厂，9个直属生产车间，1个新疆原料供应基地，拥有从德国、日本、瑞士、比利时、意大利等国引进的清梳联、精梳机、自动络筒机、转杯纺纱机、无梭织机等国际一流纺织设备和技术检测设备2000多台(套)，占公司装备总量的80%以上。主要生产和经营纯棉及混纺纱线、纯棉和混纺还布、色织布、家用纺织品等四大系列100多个品种，年产高档织物用纱15万吨、服装面料1.5亿米。
2021年，新野纺织实现营业收入53.03亿元，同比上升8.98%；归属于上市公司股东的净利润0.49亿元，同比下降71.58%。
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从主营产品来看，新野纺织的纱线、坯布及面料、棉花分别营收35.35亿元、15.66亿元、1.341亿元，分别占比66.65%、29.53%、2.53%。
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五、棉花产业发展趋势
1、棉花发展提质增效
目前，我国棉花主产区棉花品种“多、乱”，主栽品种难以确定，出现“频繁更换”现象。棉花良繁体系建设资金严重不足，品种退化、良种供应不足。未来，在国家大力支持下，中国将大规模推广种植高品质棉花品种，提升棉区棉花品质。
2、棉花生产机械化
近年来，我国现代化农业的不断发展，农业种植模式提倡机械化种植，提高劳动力的生产效率，棉花的种植模式也趋于机械化种植，棉花机械化生产技术应运而生。目前，北斗导航、无人机、采棉机、无人驾驶被应用于棉花生产过程中，随着农业科技进步，未来棉花从铺膜到采收的机械化一体，从棉田耕整地、化肥深施、棉种处理、铺膜播种、中耕追肥到田间管理、棉花采收、棉秆收获、粉碎还田，整个过程里实现机械化一体。
3、产业向集约化种植技术发展
中国能够成为全球棉花单产最高的国家之一，集约化农业种植技术发挥了至关重要的作用。例如，栽培实践和集约化耕作技术，包括秧苗移栽、改良品种适应性、地膜覆盖、两季种植、滴灌、地膜覆盖、植物修剪、超高密度技术。农业技术正在进行转变以促进产出。这些改革支持了中国棉花生产的可持续发展。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国棉花行业市场前景及投资机会研究报告》
原标题：2022年中国棉花行业市场前景及投资研究报告(简版)