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　　11月25日-12月3日，中国产业用纺织品行业协会率出访团赴印尼、泰国进行产业考察和市场调研，以期推动中印尼、中泰产业用纺织品行业在技术、市场、贸易等方面的交流和合作，并为国内企业的跨国资源配置和国际贸易提供参考。本次出访团成员来自山东、浙江、江苏、河南、安徽等地的企业家代表，从事纺织原料、设备配件以及产业用纺织产品，覆盖医疗卫生、土工建筑、环境过滤、交通运输、功能纺织和电气自动化等领域。
 

　　行程中，出访团深入了解当地投资环境、行业发展情况及未来发展趋势等，拜访了印尼非织造布协会、印尼中国商会总会、泰国中华总商会、泰国非织造布行业贸易协会，以及泰国坦亚武里皇家理工大学、PT Golden Tekstil Indonesia、PT Dymatic Chemicals Indonesia、Thai RayonPublic Company Limited .和Emerald Nonwovens International Co., Ltd.等单位，也走访了当地特色街区、市场，并感受了当地风土文化。
 

　　近些年，随着产业结构不断迭代升级，产业链不断创新拓展，更多中国企业着眼全球布局，积极参与到国际制造业体系，深耕和开拓新的赛道。东南亚是我国产业用纺织品出口量最大的区域，并具有一定的纺织产业优势。因此，出访团此行希望通过实地考察寻求多方合作，中产协亦希望和外方协会、商会加强协作，共同为中资企业“走出去”提供多维智脑帮助，进而推进全球产业用纺织品行业繁荣发展。
 

　　01
 

　　印尼基本情况
 

　　印度尼西亚是东盟第一大国，人口、面积和经济总量均占其40%左右。印尼人口约2.7亿，居全球第4位；经济增速多年来一直保持在5%左右，在全球主要经济体中位列前茅。根据印尼中央统计局(BPS)的数据，2022年该国GDP同比增长5.31%，创9年来最高增速，具有卓越的人口红利与市场潜力。作为东盟最大经济体和20国集团重要成员，印尼在地区和国际事务中发挥着越来越大的作用。
 

　　近年来，中印尼贸易、投资和工程承包等领域合作发展迅猛。印尼是“21世纪海上丝绸之路”首倡之地，今年恰逢十周年，中国和印尼双边关系提升至全面战略伙伴关系，投资已成为双边经贸合作的最大亮点。中国已连续十年保持印尼第一大贸易伙伴，2022年中印尼两国贸易额接近1500亿美元，同比增长20%；中国对印尼直接投资同比增长160%，达82亿美元。十年春华秋实，中印尼坚持共商共建共享，优势互补，共促发展，给两国人民带来实实在在的福祉，成为共建“一带一路”国际合作的重要样板。
 

　　印尼致力于在建国100周年(即2045年)实现成为发达国家愿景，届时预计跻身世界前5大经济体行列。为积极应对疫情影响、加快经济复苏、推动产业转型升级，印尼政府重视发展绿色经济、数字经济等新兴领域。凭借其自然资源、消费潜力、劳动力等优势，印尼明显加大了对可再生能源等高附加值产业、医疗卫生等新兴领域的投资和支持。
 

　　02
 

　　印尼商务参访
 

　　1、印尼中国商会总会（China Chamber of Commerce in Indonesia）
 

　　印尼中国商会总会成立于2005年，现有近400家会员企业，主要是在印尼经营的中资独资企业或合资企业，包含世界500强企业以及中国百强企业、行业龙头民营企业，涵盖银行、保险、能源、纺织、贸易、物流、工程建设、汽车、食品、医药、旅游服务等领域，设立11个行业分会和2个地方分会，是中国在海外的规范而有影响力的商协会。商会总会隶属中国驻印尼大使馆领导，致力于构建互惠合作的平台，维护中国企业在印尼的合法权益，增进中印尼两国人民传统友谊，促进中印尼两国企业合作与交流。
 

　　11月29日，印尼中国商会总会副主席兼秘书长薛宝华、副主席兼副秘书长张栋接待了出访团一行，中国银行雅加达分行总经理崔洪波、万信达控股有限公司董事长陈日玲、朵拉企服董事长朱美缘等参与了交流活动，他们分别从印尼的文化、制造业、市场、国际贸易、企业服务、投资注意事项等与出访团进行了深入交流。
 

　　2、印尼非织造布协会（INWA）
 

　　印尼非织造协会(INWA)成立于2016年，是印尼唯一一家专门从事非织造布和技术纺织品的协会，总部位于万隆。INWA拥有30多家会员企业，配套有针刺、水刺、纺粘、热风非织造生产线，应用于服装、卫生、汽车、土工、过滤等领域。其中，纺粘企业12-15家。INWA以提升印尼非织造布和技术纺织品的技术水平和应用领域使命，支持印尼经济发展。
 

　　11月28日，INWA会长Velda Agustino、前会长Billy Hidjaja与出访团举行会谈，其国内及意大利、中国台湾等的多家会员企业参加交流。
 

　　3、PT Golden Tekstil Indonesia
 

　　GTI公司位于中爪哇国家级特别经济区肯德尔工业园，总投资1.9亿美金，解决当地员工就业2000+，是一家集色织、印染、印花、热电、污水、贸易、物流于一体的现代化纺织企业，年产高档梭织服装面料6600万米。产品远销欧美、日本，是全球高档服装面料制造商之一。项目建成填补了印尼高档梭织面料的产业空白。。该公司投资之初，充分考虑了全球纺织产业链布局和稳定发展重要因素，建立了适用的企业管理体系，实行标准化规范化运营模式。
 

　　11月27日，出访团拜访GTI公司，作为出访第一站，得到GTI公司负责人的热情接待，讨论交流非常深入。
 

　　4、PT Dymatic Chemicals Indonesia
 

　　德美印尼公司(PT Dymatic Chemicals Indonesia)成立于2015年，是中方和当地联合投资的企业，该公司产量覆盖印尼市场需求，产品覆盖非织造布领域，但更多应用于纺织服装领域。此外，该公司还代理瑞士HEIQ公司产品。德美化工始创于1989年，现已发展成为一家覆盖精细化学品、石油化工品、资本运营等多个领域的高新技术企业。在精细化学品领域，其业务主要包括纺织化学品、皮革化学品、有机硅及功能整理剂、防水剂和涂层整理剂、合成革水性材料等。
 

　　11月28日，德美印尼工厂陈坚龙经理与出访团进行座谈交流，并带领团组参观了企业生产线。
 

　　03
 

　　泰国基本情况
 

　　泰国是WTO正式成员，与澳大利亚、新西兰、日本、印度、秘鲁等国家有双边优惠贸易安排，并通过东盟与中国、韩国、日本、印度、澳大利亚和新西兰等国签订自贸区协议。泰国既是丝绸之路经济带的重要地区，也是海上丝绸之路的必经之地，中泰双方一致同意在“一带一路”倡议和“泰国4.0”战略基础上，将基础设施、产业集群、电子信息通信技术、数字经济、科技和能源列为经贸合作五大重点领域，双方在发展战略和政策理念上实现全面对接。
 

　　泰国地处中南半岛中部，在东南亚地区仅次于印度尼西亚和缅甸，总人口数约为6918万人。泰国GDP总量在东南亚六国中排名第二(排名第一的是印度尼西亚)，之后分别是马来西亚、新加坡、菲律宾、越南。泰国制造业占GDP比值约为27.5%，主要门类有汽车装配、电子、塑料、纺织、食品加工等。
 

　　泰国作为东南亚最大的纺织品生产国之一，市场地位越来越重要。随着RCEP协定的签署，中国相关企业将有更多机会在泰国寻找商机。一是有助于降低中国纺织品出口到泰国的成本，增加竞争力；二是有望促进中国纺织企业与泰国本地企业之间的合作，共同开发新品和市场；三是泰国有着不断增长的消费需求。
 

　　04
 

　　泰国商务参访
 

　　1、泰国中华总商会
 

　　泰国中华总商会是泰国华人工商企业家的全国性最高组织，于1910年成立，迄今已有110余年历史。总商会在泰国地位显赫，以独特的号召力，为团结泰国华人各界，促进泰国社会发展和经济繁荣，深化中泰合作交流，发挥不可替代的作用。商会秉承促进中泰商务交流和经贸合作的宗旨，一如既往为在泰华商(尤其是中小企业)，提供更多的服务，同时也将继续推动中泰友好关系进一步深化。
 

　　11月30日，泰国中华总商会林楚钦主席、蒋应初副主席及各位主任和会董，在泰国中华总商会大厦会议室与出访团举行会谈。林主席在致辞中提到，总商会有113年历史，75家各行业协会，素来重视和社会各界交流与往来。泰国纺织工业占有重要地位，泰国纺织市场的发展为中国纺织企业提供了更多机会和可能性。未来，希望双方携手合作、友好睦邻，绵延中华血脉，共同推动两国社会经济发展。出访团企业家和总商会会董分别介绍情况，共叙华夏文化，共商产业发展。林会长表示，中国科技发展很快，当前是走出来泰国投资的最好时机，泰国中华总商会愿意提供合作与帮助。
 

　　2、泰国非织造布行业贸易协会（TNFA）
 

　　泰国非织造布行业贸易协会(TNFA)成立于2020年，其使命是把泰国的非织造企业组织起来并服务于它们，在一次性卫生产品、医疗、汽车、擦拭巾和包装等领域为泰国国内消费以及东南亚地区乃至全球范围内提供非织造布生产设备、产品及服务。TNFA目前有12家会员企业，涵盖原材料及车用、医卫用、包装用非织造布等领域。
 

　　11月30日，出访团和泰国非织造布行业贸易协会会长Niwat Lersnimitthum进行了座谈。
 

　　3、泰国坦亚武里皇家理工大学（RMUTT）
 

　　RMUTT创办于1975年，最初名为泰国皇家科技研究院(RIT)，1986年改为现名，是泰国最受尊崇的、泰国教育部直属的重点公立大学，泰国皇室诗琳通公主是该校知名校友。RMUTT所颁发学位受世界各国的广泛承认，是中国教育部承认的第一批泰国高校。RMUTT着眼于培养学生在工程、科学和科技等领域中的实践应用和创新能力，设置有工程学院、科技学院、建筑学院、农业科技学院、医学院等11个学院，其纺织工程系为当地的纺织行业培养了大量既具备专业知识又具有丰富实践经验的毕业生。
 

　　RMUTT纺织工程系注重课程的研究与开发，其课程设计与泰国的纺织工业环境相适应，并深化课堂教学和企业实践相结合，为当地的纺织行业培养了大量既具备专业知识又具有丰富实践经验的毕业生，发挥了学院在提升泰国纺织服装产业发展中的作用，深受当地纺织、服装企业的认可。学院在立足传统纺织产业链研发和教育同时，意识到非织造布的发展空间和机遇，逐步拓展非织造领域研究和人才队伍培养，并与非织造布生产加工企业形成“产学研用”合作体系，协同推动非织造布行业的创新与发展。
 

　　12月1日，出访团参访该校，RMUTT副校长Boonyang Plangklang、工程学院副院长及纺织工程系相关教师团队进行座谈交流，并参观纺织工程系相关实验室。该校开展了可回收纺织技术、仿真印染技术、非织造工艺、静电纺技术等研究课题，希望加入“一带一路”世界纺织大学联盟，希望有更多实践平台提供给在校学生。当天该校举办校园开放日活动，吸引许多学生参观了解。
 

　　4、Thai Rayon Public Company Limited
 

　　Thai Rayon成立于1974年，是泰国粘胶纤维的先驱和唯一制造商，1984年在泰国证券交易所上市。公司目前拥有5条生产线，年产能为15.1万吨，可满足各类纺织品和非织造布应用的需求。公司90%以上产品出口到全球38个国家和地区，其品牌“Birla Cellulose”享有很高的知名度。公司还年产12.6万吨无水硫酸钠，广泛应用于洗涤剂、纸浆、玻璃、皮革和纺织行业。
 

　　该公司一共有7个工厂，生产粘胶、莫代尔和无纺粘胶纤维，在中国湖北设有生产基地，在泰国工厂主要生产高白粘胶纤维，出口全球40多个国家和地区。公司致力于可持续发展体系，从负责任的采购开始，到负责任的生产环节，开发可持续产品，以及建立合作伙伴，承担社会责任等方面。
 

　　11月30日，出访团参访博拉纤维公司，公司总经理Sushil Kumar Gupta、副总经理Manish Jain和博拉中国公司代表章宇接待大家，并参观了企业展厅和生产车间。
 

　　5、Emerald公司
 

　　Emerald公司成立于2001年，是东南亚最大的医用手术衣及耗材生产商，产品主要涉及手术服、防护服、医用包、隔离服、手术布单、口罩、桌布等，公司产品目前全部出口。公司引进世界最先进的环氧乙烷灭菌装置，并获得美国、日本等相关医疗产品体系认证。公司以人性化的管理模式，确保员工的稳定性，并为客户提供高质量的多元化产品。
 

　　12月1日，Emerald公司总经理杨菁萍接待出访团一行，介绍企业成立及发展情况，分享在泰国投资经验。
 

　　05
 

　　出访收获
 

　　出访团企业家来自于不同细分领域，在行程中所看、所想、所感，有碰撞与交流，有沟通与合作，经此考察都有各自体会和收获。
 

　　山东省寿光市潜力非织布有限公司总经理郑新山
 

　　此次出访让我们看到了商机。印尼、泰国正在大力进行基础设施建设、城市环境治理，印尼、泰国又是沿海国家，也会有更多围海建设，因此土工建筑纺织材料大有可为。如果促进当地生产土工建筑材料，可解决运输成本，方便工程施工。通过考察，当地土工材料企业有一些，还不能满足市场需求潜力，是东南亚国家加大传统纺织产业转型升级的一个方向之选。
 

　　海安联发弘佳纺织有限公司总经理胡光
 

　　印尼、泰国是人口大国，衣食住行的“衣”居首位，这为纺织产业满足人们生活需求提供了极大的市场。而且，通过东南亚地区覆盖澳大利亚及出口欧美，也具有一定的优势。中国先进纺织技术可以在东南亚地区再提档升级，为世界提供高品质纺织品。
 

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事长 李立青
 

　　此次印尼和泰国行程收获颇丰。
 

　　此次出访主要是调研海外一带一路的投资环境，了解竞争对手和下游客户的情况。调研中的企业非常真实讲述了来海外创业从无到有的一路艰辛历程，给出了很多中肯的建议。这些建议可以让大家少走弯路，非常感谢他们的付出，同时也是我们的榜样。印尼和泰国的中华总商会介绍了各国的政策环境和政策咨询服务。谈到抗疫过程，体现了同胞们的团结和对民族的归属感，很受感动。
 

　　由于中国化纤行业的迅速扩产，国内企业竞争激烈，东南亚国家的确受到了较大冲击，行业景气度下降。对比国内企业的生产体系建设，东南亚企业的生产管理还是有较大提升空间。若中国企业参与东南亚发展，对国际标准将有较大提升。我们也发现，一些企业在东南亚新建项目生产线自动化程度都很高，甚至高于国内标准。总之，企业走出来，最重要的是资金实力+人才梯队+企业文化等几个方面的综合因素。
 

　　河南省一恒网业有限公司董事长 李瑜
 

　　本次出访目的是看看两个国家的市场情况，既有超出预期的好效果，也由衷地感叹:出路，出路，走出去才有路！我们这个行业非常小而且窄，市场容不下那么多的厂家，因为市场实在太小了。如果工厂走出来，当然是最好，可是没有实力拿地盖厂房，还有处理复杂的法律政府关系。那我们可能考虑的就是出租中国人在国外建设的厂房，这还是一个可行的方案！
 

　　东台鸿瑞无纺科技有限公司董事长 洪星
 

　　这次出访调研听取了中国企业家在印尼实际办工厂情况，有利也有弊，利是工人薪资优势、运营电费优势，弊是管理技术，必须要掌握充足团队带出国外。在国内市场竞争激烈内卷特别是纺粘产能严重过剩问题，如不走出国门面临危机就在面前，走出国门有非常大的挑战和突破空间，但是又要具备国际贸易条件后才能考虑投资国外公司。如果迈向国际化道路，我个人想法选择印尼，因印尼人口逐渐增多，而且是年轻化的发展中国家，后续对卫生医疗用品行业发展前景十分广阔。目前公司考虑先建立国际贸易公司，现正处于和印尼华人交流沟通中。
 

　　立达超微科技（安徽青阳）有限公司总经理 唐永虎
 

　　本次随协会出访，收获颇丰。对公司而言，出访主要是想了解我们的产品在该地区是否有拓展的空间，另外想了解一下该地区的纺粘非织造布行业状况。根据目前国际形势判断，未来走出去可能是必选项，预计走出去的几率有5成，基本区域拟定东南亚地区。中国的纺粘技术和设备在这些区域是领先的，淋膜、流延膜技术和设备也同样领先于该地区。
 

　　江苏奥凯环境技术有限公司总经理 王锋华
 

　　本次随中产协出行印尼泰国，得以从不同层面和视角对两国纺织行业现状以及相关产业现状、园区设施、用工政策等加深了解，与当地纺织行业从业者深入互动，加大了产业走出来决心和信心。与东南亚相比，本行业目前在国内是存在成本、供应链和相对技术优势的，但是由于贸易形势的变化走向国际是必然的。在东南亚产业落地，政治稳定、配套设施、人力资源是关键因素。东盟也是中国企业走出来的首选区域。
 

　　威尔克工业纺织（嘉兴）有限公司总经理 贺新
 

　　这次对印尼和泰国的考察收获满满。通过这次考察看到了国家一带一路政策取得的丰硕成果，感受到了中国企业家勇于开拓创新的精神和家国情怀，发现了巨大的商机，对企业的未来充满了信心。
 

　　环保空气和水过滤、安全防护是我们企业的主打产品之一。在印尼、泰国考察期间，我看到了中资工厂如雨后春笋般的节节上升，与20年前的中国非常相似。在工业化的过程中，必然伴随着对环境和安全的挑战，现在东南亚还处于工业化的初期，或许再过5年，对环保和安全的需求就会井喷式的增长。如何融入当地社会，如何借助这场产业变革的机会为企业发展注入新的动力，是我们考察后要认真思考的课题。
 

　　临沂市奥博纺织制线有限公司总经理 董震
 

　　印尼和泰国的纺织制造业历史悠久，经验丰富。这些国家的纺织业在出口创汇方面占据重要地位，同时也为当地经济作出了贡献。然而，这些国家在纺织业方面也面临着一些挑战。
 

　　印尼的劳动力成本相对较低，但需要更多的培训和技能提升来提高生产效率。基础设施建设相对滞后，可能会对物流和供应链管理带来一定的挑战。法律法规和政策环境、经济风险，可能需要花费更多时间来了解和适应。
 

　　泰国是一个以出口为导向的经济体，对外贸易的依赖程度较高，如果国际市场出现波动或贸易壁垒增加，可能会对泰国的纺织制造业造成影响。泰国对环保和劳工权益的要求较高，也会对纺织生产成本、运营及竞争力带来一定压力。
 

　　在参访过程中，我更倾向于印尼，发展势头好一些，机会更大一些，感觉当地居民具有努力向上的精气神。
 

　　06
 

　　结语
 

　　出访团9天充实而丰富的行程圆满结束。给团组很多借鉴和启迪，为中国产业用纺织品企业走出去合作拓宽了广阔视野。印尼、泰国的产业用纺织品分类布局和生产工艺还远不能满足市场需求，将是一个极具增长潜力的市场区域。
 

　　有机遇也有挑战，中国企业走进去也需要面对各种挑战，不仅是法律法规、地域文化、人才管理，也有配套供应链、完善市场渠道、建立质量标准、打造品牌建设等诸多方面。中国企业只有不断提高自身的竞争力和适应能力，才能在国外市场上获得成功。