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　　形势综述
 

　　近期，海外主要市场去库存取得一定效果，纺织服装产品补库存动力较强，欧洲杯、美洲杯和奥运会等一系列体育赛事带动了部分纺织服装产品的需求，加之我国稳外贸政策综合效能的持续发挥，5月纺织服装出口总体保持稳中有进的态势，单月出口额超过260亿美元，环比连续第三个月保持增长，同比实现4.5%的增长。其中，对美出口止跌回升，同比增长9%；对东盟出口同比大幅增长21.3%；对日本出口降幅收窄。本月，四大类商品纱线、面料、针梭织服装和家用纺织品延续了量增价跌的趋势，反映市场供需关系仍未发生根本变化。
 

　　当前，纺织品服装外贸面临的形势仍然比较复杂。主要表现在外需增势并不稳固，主要市场补库存力度和持续性有待观察，加上地缘政治、贸易壁垒、航运价格等干扰因素增多，企业接单履约仍面临较多不确定性。美欧炒作所谓“中国产能过剩”和“不公平竞争”，对我国电动汽车加征关税；美国进入大选时间，两党候选人或频繁炒作涉华议题，对中美经贸合作造成干扰；欧洲政坛集体“向右转”，极右翼势力抬头。日元持续贬值，抬升日本进口成本。国际航运业仍面临“塞港”、“缺柜”等挑战。上述因素都将对纺织品服装外贸企业接单和履约带来不确定性。
 

　　政府有关部门将进一步发挥稳外贸政策的综合效能，切实帮助企业纾困解难，持续培育外贸新动能，全力推动外贸质升量稳。6月，商务部等9部门联合印发《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，出台15条具体举措推进海外仓建设，促进跨境电商发展。我国与秘鲁实质性完成自贸协定升级谈判；我国与塞尔维亚自贸协定正式生效。我国宣布对澳大利亚、新西兰和波兰实施单方面免签政策，进一步便利了我与澳、新、波商务往来，免签国家范围再次扩大。中国-阿拉伯国家合作论坛部长级会议在京召开，习近平主席发表主旨讲话，提出构建“五大合作格局”，强调构建“更为平衡的经贸互惠格局”，加快推进中国—海合会自贸协定谈判，加强跨境电商、海外仓等合作，进一步拓展贸易渠道，丰富贸易方式，这将为我企业扩大与阿拉伯国家贸易合作带来良好机遇。
 

　　贸易数据
 

　　2024年1-5月，全国货物贸易进出口总值24659.6亿美元，同比(下同)增长2.8%，其中出口14023亿美元，增长2.8%，进口10636.6亿美元，增长2.9%，累计贸易顺差3386.4亿美元。
 

　　5月，全国货物贸易进出口总值5220.7亿美元，同比增长5%，其中出口3023.5亿美元，同比增长7.6%，进口2197.2亿美元，增长1.7%，贸易顺差826.3亿美元。
 

　　1-5月，纺织品服装贸易额1246.6亿美元，同比增长1.6%，其中出口1159.8亿美元，增长1.2%，进口86.8亿美元，增长6.1%，累计贸易顺差1073亿美元，增长0.9%。
 

　　5月，纺织品服装贸易额278.1亿美元，同比增长3.9%，其中出口261.3亿美元，增长4.5%，进口16.8亿美元，下降4.3%，当月贸易顺差244.5亿美元，增长5.1%。
 

       市场分析

 

　　5月，我出口纺织服装261.3亿美元，其中出口额超过1亿美元的单一市场有48个。在这48个出口市场中，出口额同比上升的有美国、越南、哈萨克斯坦、孟加拉国、韩国、柬埔寨、马来西亚、墨西哥等23个国家和地区。在四大传统市场中，对美出口恢复增长，对东盟出口增速超20%，对欧盟出口延续跌势，对日本出口降幅收窄。1-5月，四大市场美国、东盟、欧盟和日本占我出口的份额分别为14.4%、18.1%、11.2%和5%，四者合计约占我国出口的48.7%，其他市场所占比重已达51.3%。
 

       一、对美出口由负转正，针梭织服装出口数量大幅增长。

 

　　美国劳工统计局数据显示，5月CPI同比3.3%，降至3个月低位，5月核心CPI同比3.4%，为2021年4月以来最低水平，美国市场消费需求向好。5月，我对美出口纺织服装43.6亿美元，同比增长9%，较上月改善13个百分点。对美主要出口产品针梭织服装出口额26.8亿美元，同比增长7.8%，其中出口量同比增长25.4%。1-5月，我累计对美出口纺织服装179.6亿美元，同比增长3.2%，累计涨幅扩大2个百分点，其中主要产品针梭织服装出口107.4亿美元，同比增长2%，出口数量增长14.5%。
 

　　从美国进口数据看，4月美国自全球进口纺织服装90.2亿美元，增长1.4%，其中自中国进口下降8%，自越南进口增长0.7%，自印度进口增长17.1%，自孟加拉进口下降0.1%，自墨西哥进口增长4.8%。
 

       二、对东盟出口同比增速超20%，中间品出口占比超55%。

 

　　面对全球贸易的不确定性，东盟国家政府通过政策调整产业结构、优化营商环境、提高生产效率，以支持经济持续增长。根据越南统计总局公布的最新数据，2024年上半年，越南国内生产总值(GDP)增长6.42%，增速有所提升。5月，我对东盟出口纺织服装48.5亿美元，同比增长21.3%。分国别看，我对越南、柬埔寨、马来西亚、泰国和新加坡出口同比分别增长21.3%、66.5%、31.6%、25.4%和36.1%，对印度尼西亚和菲律宾出口同比分别微增0.1%和0.8%。我对东盟出口纱线面料26.8亿美元，增长24.3%，占总出口额的55%；出口服装12.6亿美元，增长14.1%，占总出口额的26%。1-5月，我对东盟出口纺织服装225.4亿美元，同比增长9.6%；对越南出口78.4亿美元，增长13%。分产品看，我对东盟出口纱线面料115.9亿美元，增长11.5%；出口服装64.7亿美元，增长6.1%。
 

       三、对欧盟出口延续跌势，针梭织服装出口数量增长。

 

　　受俄乌冲突和中东局势影响，欧洲经济前景不确定性和下行风险增加。5月，我对欧盟出口纺织服装35.4亿美元，同比下降4.3%，对德国出口下降14.6%，对意大利出口下降4.2%。重点商品针梭织服装出口额20.8亿美元，下降10.1%，出口量增长2.4%。1-5月，我对欧盟出口纺织品服装139.9亿美元，同比下降1.6%；其中出口针梭织服装77亿美元，下降4.8%。
 

　　从欧盟进口数据看，4月欧盟进口纺织服装104.4亿美元，同比增长13.9%。前三大进口来源地分别为中国、孟加拉国和土耳其，进口额分别为26.6、19.1和12.4亿美元；自中国和孟加拉国进口分别增长17.9%和26.4%，自土耳其进口下降3.2%；三者占比分别为25.5%、18.4%和11.9%。
 

       四、对日本出口降幅收窄，针梭织服装出口量增长。

 

　　根据日本内务省数据，5月份不包括新鲜食品的核心消费者价格指数同比上涨2.5%，高于4月份的2.2%，连续第26个月保持在或高于日本央行2%的目标水平。日本5月份整体消费物价同比上涨2.8%。5月，我对日出口纺织服装11亿美元，同比下降3.9%，降幅较上月收窄9个百分点。主要产品针梭织服装出口额6.7亿美元，下降4.1%，出口量增长11.3%。1-5月，我对日出口纺织品和服装62.9亿美元，同比下降9.1%；其中，出口针梭织服装40.5亿美元，同比下降9.5%。
 

　　从日本进口数据看，4月日本进口纺织服装25.9亿美元，同比下降1%。中国、越南和孟加拉国为前三大进口来源地。根据日本财务省数据，日本自中国、越南和孟加拉国纺织服装进口额分别为13.8、3.9和1.1亿美元，自中国进口同比下降4.6%，自越南进口增长10%，自孟加拉国增长9.8%，三者占比分别为53%、15%和4%。
 

       五、对“一带一路”共建国家出口增长6.2%。

 

　　5月，我对美国、东盟、欧盟和日本四大传统市场出口额138.8亿美元，占比为53.1%。非传统市场出口额占比46.9%。我对152个“一带一路”共建国家出口额146.4亿美元，同比增长6.2%，占比56%。
 

　　1-5月，我对152个“一带一路”共建国家出口额为653.7亿美元，同比增长2.6%，占总体出口的56.4%。其中，对中亚五国出口69.7亿美元，同比增长18.3%，其中哈萨克斯坦出口额同比大增69%，达36.5亿美元，超越韩国跃升至我第五大单一出口国。另外，对澳大利亚出口27亿美元，同比下降11%。对英国出口23.5亿美元，增长2.5%。对俄罗斯出口23.4亿美元，下降12.7%。对印度出口20.9亿美元，同比下降14.3%。
 

　　量价趋势
 

　　四大类商品出口数量全部增长，但价格延续跌势。
 

　　5月，纺织服装出口同比增长4.5%，较上月改善7个百分点，四大类商品出口量同比全部增长，纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口量分别增长9.4%、14.8%、20.7%和14.4%。出口价格下降趋势依旧，四大类商品出口单价跌幅分别为5.2%、5.6%、10.7%和11.1%。出口数量拉动出口额增长，其中，纱线出口额12.9亿美元，增长3.7%；面料出口额63.8亿美元，增长8.4%；家用纺织品出口额17.6亿美元，增长7.7%；针梭织服装出口额115.4亿美元，增长1.6%。
 

　　1-5月，纺织品累计出口额571.7亿美元，同比增长2.6%；服装出口额588.1亿美元，同比持平。四大类商品中，纱线出口额下降2.9%，面料出口额增长3.5%；家用纺织品和针梭织服装出口额增长2和0.4%。出口数量方面，纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装分别增长1.7%、9.7%、17.7%和11.8%。出口价格方面，四大类商品全部下降，其中家用纺织品跌幅最大，为13.4%，纱线、面料和针梭织服装则分别下降4.5%、5.7%和10.1%。
 

       省市贸易

 

　　浙江、广东出口恢复增长，江苏、山东连续两月增长。
 

　　5月，主要出口省市中仅福建下降4.6%，浙江、江苏、广东、山东、新疆出口分别增长8.3%、7.9%、11%、12.1%和34.9%，上海出口同比与去年持平。主要省市出口恢复向好，江苏、山东连续两月保持增长。
 

　　1-5月，全国31个省(市、区，不含港、澳、台)中有14个省出口同比保持增长，其中新疆(37%)、广西(35%)、湖北(16%)、陕西(48%)、黑龙江(47%)增幅较大。排名前五的省市中浙江、江苏、山东、福建分别增长3.2%、5.4%、5.8%、0.4%，广东同比下降4.2%。
 

       进口概况

 

　　纺织服装进口额下降，中间品进口量价齐跌。
 

　　5月，纺织服装进口结束连续四个月的增长，同比下降4.3%。纺织品进口额9.2亿美元，下降8.4%。其中，纱线进口额4.3亿美元，下降10.1%，进口量下降5.8%,单价下降4.5%。面料进口额2.4亿美元，下降8.4%，进口量下降4.6%,单价下降3.9%。服装进口额7.6亿美元，同比增长1.1%。其中针梭织服装进口额6.7亿美元，同比增长2.2%，进口量下降10.2%,单价上涨13.7%。
 

　　1-5月，纺织服装累计进口86.8亿美元，同比增长6.1%。其中纺织品进口45.9亿美元，增长6%，服装进口40.9亿美元，增长6.3%。大类商品中，纱线累计进口额增长14.2%，进口量增长22.3%，单价同比下降6.6%。面料进口额同比持平，进口量增长1.9%，单价下降1.9%。针梭织服装进口额增长7.9%，进口量下降0.3%，单价上升8.3%。
 

　　原料市场
 

　　纺织市场进入淡季，棉价回落，内外棉价差扩大。
 

　　根据中国棉花协会发布的信息，5月，我国国民经济延续回升向好态势，运行总体平稳。国内棉花市场供应宽松，棉花进口量同比持续增长；纺织行业进入传统淡季，企业订单不足，下游需求走弱，原料采购偏谨慎；国内棉价小幅波动，国际棉价震荡下行，内外棉价略有扩大。5月我国进口棉花26万吨，环比下降23.9%，降幅较上期扩大10个百分点，同比增长1.4倍。其中，美棉占比达五成，排第一；巴西排第二，占比四成。进口均价每吨2076美元，同比下降9.8%。1-5月，我国累计进口棉花约165万吨，同比增长2.3倍。进口均价2070美元/吨，下降9.3%。
 

　　化学纤维进口量继续增长，当月进口量同比上升26.3%，进口均价下降0.8%。1-5月累计进口量增长25.9%，进口均价下降4.9%。
 

　　
       5月，国内棉花现货价格先跌后涨，上半月纺织市场处于传统淡季，订单较少，棉花需求转弱，16日棉价跌至年度新低16161元/吨，之后在宏观经济数据延续回升向好带动下，价格有所反弹。国际市场，受USDA月报上调全球棉花产量、美联储降息预期推迟等因素影响，棉价震荡下跌，跌幅大于国内，内外棉价差扩大。中国棉花价格指数(CCIndex3128B)月均价为16442元/吨，环比下跌565元，同比基本持平。Cotlook A指数月均价为86.5美分/磅，环比下跌3.7美分，同比下跌8%，折1%关税价格为15114元/吨，低于国内棉价1328元，较上期扩大58元。