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外贸出口 | 2024年一季度全球主要纺织品服装零售市场发展情况

2024-06-19285
来源:中国纺联国贸办
  2024年以来,世界经济缓慢复苏,通货膨胀压力犹存,但发展预期整体向好。根据联合国5月16日发布的《2024世界经济形势与展望》,今年以来,世界主要经济体避免了严重衰退,在就业市场相对稳定的情况下通胀水平有所降低,发展前景谨慎乐观,预计全年全球GDP将增长2.7%。其中,美国经济在高利率下仍然保持增长势头,预计增长2.3%;中国在稳健货币政策和积极财政政策支持下经济增长上调至4.8%;欧洲持续受到地缘政治紧张局势、债务风险积聚等因素影响经济复苏趋缓,经济增长下调至1%。
 
  全球市场消费动力整体偏弱,一季度主要纺织品服装零售市场整体表现平平,未获明显提振。但美、欧部分主要经济体通胀率有所下降,宏观经济及消费市场初现改善向好迹象,后续走势仍待进一步观察。
 
  01  北美洲重点市场零售情况
 
  美国服装及服饰零售表现平稳。自2022年3月开启本轮加息周期以来,美联储共加息11次,至今仍未有降息举措。美国剔除食品和能源的核心通胀率在过去一年呈波动下行趋势,从2023年4月的5.6%降至今年4月的3.8%,但始终未降至美联储预期的3%以下,通胀压力犹存。
 
  在长期通胀和高利率的情况下,美国民众消费需求增长依然基本良好,包括服装在内的居民消费在整个2023年仍保持弹性,稳定的就业市场是重要支撑因素。2023年,美国服装及服饰(含鞋类,下同)零售额共计3127.3亿美元,同比增长1.6%。2024年以来,美国服装及服饰零售表现仍较为平稳,1~3月零售额达675.4亿美元,同比增长3.4%;3月当月零售额为260.4亿美元,同比增长1.4%,环比减少1.6%。
 
  
       加拿大市场趋于疲弱。受过去两年持续加息影响,加拿大民众消费态度更为谨慎,人均消费支出降低。今年3月,加拿大整体零售额同比增长1.9%至664.4亿加元(约486.2亿美元),环比减少0.2%,九大子行业中包括家具、电子产品、服装及配饰在内的七大子行业当月零售额均有下降。一季度,加拿大服装及配饰零售额呈逐月下降趋势,3月当月加拿大服装及配饰零售额达26.2亿加元(约19.2亿美元),同比减少3.5%,环比减少1%。
 
  02  欧洲重点市场零售情况
 
  欧盟统计局公布的数据显示,欧盟国内生产总值(GDP)在2023年下半年步入小幅衰退后,于2024年第一季度环比增长0.3%。其中,欧盟第一大经济体德国一季度GDP环比增长0.2%,法国、西班牙、意大利GDP分别环比增长0.2%、0.7%和0.3%。4月,欧元区通胀率为2.4%,与3月持平。伴随通胀压力稳步缓解,欧洲经济显示出缓慢复苏迹象,部分国家纺织服装零售市场略有改善。
 
  法国市场活力有待释放。2024年以来,法国通胀率继续下降(4月法国通胀率为2.2%,去年同期为5.9%),而工资保持上涨。法国民众目前仍保持较高的储蓄水平,消费意愿较为保守,消费潜力有待进一步激发释放。一季度,法国纺织品、服装和皮革制品消费额达122.3亿欧元(约132.7亿美元),同比微降0.6%。其中,3月当月,纺织品服装相关消费同比增长0.9%,环比增加1.36%。
 
    
       英国市场略有恢复。根据英国国家统计局公布的数据,2024年第一季度英国GDP同比增长0.2%,环比增长0.6%,创两年半来最高增速记录,经济暂时扭转了衰退的趋势。4月,英国通胀率降至3.2%,压力进一步得到缓解。一季度,英国纺织品、服装和鞋类产品零售额逐月上升,累计达139.4亿英镑(约177.6亿美元),同比下降1.1%。3月当月,英国纺织品、服装和鞋类产品零售额为54.1亿英镑(约68.9亿美元),同比增加0.5%,环比上涨26.6%。
 
  荷兰服装零售保持正增。2024年一季度,荷兰GDP同比下降0.1%,与上个季度相比,增速由正转负。同期,荷兰服装零售额基本保持稳定增长,前三个月同比增速分别为4.6%、0.3%和9%,推动了整体零售额的上升。
 
  03  亚洲重点市场零售情况
 
  日本市场持续低迷。日本内阁府5月16日发布的初步统计结果显示,今年一季度日本GDP环比折年率下降2%。个人消费环比下降0.7%,已连续四个季度呈负增长态势,居民消费低迷成为拖累经济增长的重要因素。3 工资涨幅,民众消费需求不足,经济增长处于停滞状态。
 
  今年一季度,日本织物、服装和配饰零售额达19480亿日元(约124.3亿美元),同比减少5.2%。其中,1月服装相关零售额同比下降8.3%;2月同比减少3.3%,环比大幅下降22.2%;3月同比减少3.5%,环比增长27.6%。
 
    
       我国内需平稳增长。2024年一季度,我国GDP同比增长5.3%,社会消费品零售总额同比增长4.7%,经济运行延续回升向好态势。服装零售潜力稳步释放,纺织品服装消费实现平稳增长。1至4月,我国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额达4717亿元,同比增长1.5%,但4月当月限额以上单位服装类商品零售额同比下降2%。直播带货等电商新模式对线上消费增长的拉动作用明显,1至4月全国网上穿类商品零售额同比增长10.5%,增速较上年同期放缓3个百分点。
 

       04  大洋洲重点市场零售情况
 
  澳大利亚市场实现微增。受食品、医疗和住房等方面价格上涨影响,今年一季度澳大利亚通胀率升至3.6%,超出市场预期,通胀仍是目前该国经济面临的关键挑战。一季度,澳大利亚服装、鞋类和个人用品零售额为89.9亿澳元(约59.6亿美元),同比微增0.7%。
 
  新西兰市场尚未恢复。根据新西兰统计局数据显示,今年一季度新西兰通胀率由去年第四季度的4.7%降至4%,为近三年来最低水平,但高物价水平对消费的抑制作用仍未消散。同期,新西兰服装、鞋类和配饰零售额为11.9亿新西兰元(约7.3亿美元),同比减少2.1%。
 

       05  其他地区重点市场零售情况
 
  南美洲 – 巴西
 
  据巴西知名智库瓦加斯基金会经济研究所(FGV Ibre)最新GDP监测报告显示,今年一季度巴西经济环比增长0.7%,同比上升2.3%,实现良好开局。今年以来,巴西通胀率一路下行,由1月的4.51%降至4月的3.69%。通胀缓解下市场零售取得增长,1~3月整体零售额同比涨幅在4.1%~8.2%之间。但巴西织物、服装和鞋类零售额表现平平,在1月同比微增0.7%后,2、3月分别同比减少0.5%和0.9%。
 
  非洲 – 南非
 
  今年4月,南非通胀率达5.2%,已连续三月放缓,但仍高于南非央行设定的目标。一季度南非纺织品、服装、鞋类和皮制用品零售表现不佳,1至2月南非纺织品服装相关零售额同比分别下降6.5%和6.8%,3月略有回升,零售额达158.6亿兰特(约8.6亿美元)。
 

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