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　　农业农村部：2022年11月棉花供需形势分析
 

　　2022/23年度棉花采摘进入收尾阶段，据国家棉花市场监测系统数据，截至11月3日，全国新棉采摘进度为85.4%，同比提高2.6个百分点，其中新疆采摘进度为85.6%，同比提高3.0个百分点。本年度棉花自播种以来，全国棉区综合气象条件总体适宜，棉花长势好于预期，本月预测，2022/23年度产量调增17万吨至603万吨。受欧美等发达经济体持续收紧货币政策、国内疫情等因素影响，纺织企业订单不及预期，棉纺织品终端消费持续低迷，库存高企，本月将新年度中国棉花消费调减15万吨至770万吨。考虑到国际棉价走势持续强于国内，预计本年度进口仍将维持弱势格局，本月将棉花进口量下调20万吨至185万吨，期末库存增至728万吨。
 

　　国内方面，周初郑棉下探至两年低点万二附近之后,在国内股市和商品市场普涨,以及美棉上涨拉动之下,反弹至万三以上.籽棉收购价格在期棉反弹提振之下也有所上涨,目前多位于5.7-5.9元/公斤区间，收购成本基本在12600-13000元/吨区间。
 

　　国际市场方面，纽期周内前期跌至70美分附近，创下近两年低点，经过连续三个涨停板之后交易重心重回80美分上方。从影响因素来看，近日能源和商品市场普涨对于棉价形成提振，叠加产业内美棉签约数据转好以及印度新棉上市持续缓慢引发减产担忧等，内外因素合力拉涨。但全球需求转弱趋势基本已定之下，中长期棉价仍面临较大下挫压力。
 

　　纺织方面，近期纱线走货再度放缓，纱厂订单以小、短单为主，目前订单多接到11月中旬左右，严重缺少大单，成品库存再度增加。部分纱厂选择降低开工以减少产量，避免库存压力过大。目前山东和河南大部地区纱厂开工基本正常，平均开机在6-7成之间，但跨省运输防控较严。新疆纱虽然有订单，但外运困难，司机和车难寻，同时面临缺原料和仓库的问题，因而近期停产减产的较多，平均开机在四到五成之间。
 

　　宏观方面，10月份，受国内疫情多发散发等影响，中国采购经理指数有所回落，其中制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.2%、48.7%和49.0%，均位于收缩区间，我国经济恢复发展基础需进一步稳固。继6月、7月和9月三度大幅加息75个基点之后，北京时间3日凌晨美联储再度加息75个基点，基准利率上调至3.75-4%区间。这是自2008年1月以来联邦基金利率的最高值。今年美联储已经加息6次，累计加息375个基点。
 

　　整体来看，内外棉市场近日在外围能源和商品大市场普涨，叠加产业内部天气及疫情影响阶段性供需等因素合力提振之下，均出现明显反弹。但考虑到当前外围市场的不确定性，以及整体需求转弱趋势未发生改变的情况之下，内外盘面在当前位置都不安全，面临的波动风险和下挫压力仍然较大。
 

　　ICE棉花期货连续三个涨停 外盘开始反攻？
 

　　11月1日以来，ICE棉花期货强势反弹，主力合约连续三个交易日封于涨停(从两年最低点70.21美分/磅涨至83.89美分/磅，涨幅达到19.48%)。在加息持续大力度进行、经济衰退预期加重、消费形势不好之时，棉价异乎寻常的表现让许多人都表示有点看不懂。
 

　　笔者认为，本次棉价强势反弹的大背景是美联储11月加息75个基点符合预期，利空兑现。虽然鲍威尔强调后续仍将保持强势加息，但美联储加息论调已开始逐渐偏鸽，未来美联储加息节奏或放缓，美元上行空间有限，近期的走势大概率是筑顶过程，业内对中长线股市、商品期货反弹的预期逐渐增强。
 

　　另外，在ICE盘面连续下破、逼近70美分/磅时，不仅大量的ON-CALL点价合同成交，而且包括中国、越南、印度、巴基斯坦等各国买家纷纷逢低签约采购，2022/23年度美棉出口由弱转强。最新的美棉出口周报显示，上周美棉签约量环比大增，中国的采购量显著增加，需求回升的信号明显。据市场反馈，近期棉价下跌期间，部分在70-75美分/磅区间入市抄底的棉纺织企业和贸易商盈利面持续扩大，盘面、现货市场信心呈现阶段性恢复。
 

　　经过几日的强势反弹，ICE盘面走势是否就此逆转了呢？从往年的经验来看，美棉通常在下半年达到年度最低，年底到年初趋于上涨，从今年将近160美分的高点到现在，棉价已经打了对折还多，70美分也是历史长期均价，因此年底前市场大概率会企稳，并在底部区间震荡中寻找方向，真正上涨还需要经济大环境和自身因素的配合。从K线来图看，8月底以来的反弹都比较短暂，现阶段空头并未放弃阵地，短线多空双方将在80美分/磅关口展开反复争夺。只有耐心等主力合约站稳85.50美分以上之后，才可以从技术上确定新一轮的上涨行情已经开始了。
 

　　棉花企稳反弹 上行空间有限
 

　　近几日，郑棉期货在创出新低后连续反弹，ICE棉花也出现了久违的连续涨停板，空头平仓成为推动价格上涨的主要力量。郑棉期货周三减仓了2万多手，虽然价格逼近了13000元/吨，但这种上涨后期能否持续仍存疑虑。在美国11月份加息75个基点、美棉收获进入高潮、下游需求短期没有起色的背景下，棉花连续上涨缺乏支撑基础，后期的反弹很可能一波三折。
 

　　9月份纱线服装类出口下降
 

　　自6月21日开始起美国开始完全实施新疆棉禁令，欧洲部分大型企业也在跟进，当时7月份和8月份服装出口数据并未显示出乏力，因外贸订单大部分都是提前完成，而9月份的出口数据已经明显下滑。
 

　　按常理人民币贬值有利于出口，数据显示人民币兑美元自4月份以来贬值了13%，欧元兑美元贬值了10%，但9月份的国内服装零售数据却在同比下降。
 

　　新棉成本制约期货价格上涨
 

　　今年新疆籽棉收购价开盘较低，普遍在5.1-5.6元/公斤，大部分棉农不愿意交棉，或者结算价格推迟，但近一个多月以来，棉花价格不断回落，轧花厂逐步调低收购价格，目前现货销售利润较为可观，企业参与期货套保兴趣不大。如果期货价格不断上涨，尤其是接近14000元/吨，那么轧花厂套保量将会大幅增加。
 

　　大部分商品期货仍处于寻底阶段
 

　　近三个月以来大部分商品期货并未出现明显的上涨势头，比如美国玉米、大豆、小麦期货，均小幅下跌或整理形态；有色金属以铜为代表，其对宏观经济比较敏感，和现在棉花期货对需求担忧类似，也处于震荡寻底阶段；以原油为代表的能源类期货，也处于80-90美元/桶的小区间整理。而对商品期货形成负面影响的美元指数，在昨晚加息后又开始有上涨的趋势，未来商品期货走势还将承压。
 

　　棉花近期反弹，基本可以看作是超跌后空头回补，基本面仍然错综复杂，全球经济在加息周期下拐点还未出现，棉花消费还在减少，短期内形成较大上涨行情缺乏基础支撑。
 

　　棉花市场情绪回暖 后市需求不容乐观
 

　　近期郑棉价格延续下行趋势，郑棉主力合约价格在跌破13000元/吨之后，棉企悲观情绪进一步蔓延。之前市场期待已久的籽棉收购并未能承担起“复苏”棉价的重任，因抢收不再，籽棉收购价在棉农与轧花厂之间的博弈中逐步找到平衡点，目前主流收购价格大致位于5.5—6.5元/公斤的区间内。
 

　　虽然目前盘面现状给棉价阶段性反弹提供了一定机会，然而基本面格局颓势难改是棉价出现反转行情最大的阻碍。市场对于“金九银十”传统旺季的期待导致刚需备货行为增加，下游开机率环比出现上涨。但我们根据棉花表观消费量测算后发现，8月国内棉花表观消费量为74.4万吨，9月国内棉花表观消费量为74.1万吨。传统旺季真正来临之时棉花消费量不增反降，这无疑给棉纺市场蒙上一层阴影。10月受全国疫情散发影响，物流受阻，成品去库大幅放缓，原料补库难度加大，纺纱利润空间被压缩，因此10月棉花消费量减少基本已成定局。而11月棉花消费又将进入淡季，年末阶段除春节前备货之外，我们对棉纺消费端并无太大期待。
 

　　出口方面，今年度受到美国疆棉禁令的影响，叠加大量欧美订单流回东南亚，我国纯棉制品出口受到严峻挑战。不能否认的是，以东南亚为代表的新兴纺织出口国和印度等老牌纺织大国正不断冲击我国在欧美国家棉纺织大国的地位，而美国的相关政策似乎有不断加快这一趋势的势头。9月我国纺织纱线、服装及衣着附件以美元计价的出口金额出现明显回落，而当月人民币兑美元又处于贬值通道，由此可估算我国棉制品出口数量是呈现出下滑局面的，我国欧美市场出口困境尤在。
 

　　综上来看，短期内郑棉或在1月合约价格的带动中出现阶段性反弹行情，但受到棉纺行业基本面羸弱未改，尤其是需求端难有起色，在全球经济增速衰退的大背景下，棉花难以独善其身，仍将处于震荡寻底过程中。
 

 

　　“大厂”下沉制造业，纺企感受如何？
 

　　如今，“大厂”逐渐成为纺织企业的得力“外援”。
 

　　除了百度，近年来，阿里巴巴开发了AI算法，能完成对化纤、棉、牛仔、皮革等主流面料的质检工作。华为也打造了智慧纺织验布联合解决方案，服务于布匹质量检测全流程自动化产线升级……
 

　　显然，“大厂”“去虚向实”的落脚点集中在质检上。
 

　　在制造企业急需数智化变革的时候，数字技术与实体经济开始加速融合。“大厂”关于人工智能的探究，已不再局限于算力、算法、数据等方面的技术突破，而是从行业应用、需求的角度逐渐深入，从质检环节入手，探索与纺织企业展开一场“双向奔赴”的变革。
 

　　“大厂”增援逐渐给力
 

　　不过，“大厂”作为纺织领域的技术方案供应商，与企业接触一度颇为尴尬。不少人认为，他们不懂制造、不懂场景，技术无法落地，虽然案例做得尽善尽美，但实用性较低。
 

　　“大厂”的努力，得到了纺织企业的认可。肖卫民指出，应用了百度构建的外观视觉检测系统，有效解决了人工检测无法保持检测质量一致性的痛点，通过机器深度学习、AI技术、图像识别技术以及5G网络传输，实现了产品外观检测的集中一体化，进而提高了产品的合格率。
 

　　此外，据《中国纺织报》记者了解，阿里AI算法也已在全国多家纺织服装工厂上线，帮助工厂自动完成原料、坯布、成品布、成衣全生产环节的质检工作。相关企业普遍反映识别准确率在90%以上，远超人工水平，整体效率大幅提升。
 

　　AI质检仅是开端
 

　　电气与电子工程师协会(IEEE)发布的《IEEE全球调研：科技在2022年及未来的影响》显示，超8成受访者相信，未来5年内，全世界1/4的工作将由人工智能替代完成。中国受访者对“人机协作”抱以更高期望：70%受访者认为，未来10年内，人工智能将协助人类完成一半以上的工作。
 

　　对于纺织业而言，AI质检显然也只是产业智能化的开端。百度智能云纺织行业解决方案总监杨娜表示，未来，百度将进一步把AI技术与工业模型深度融合，帮助纺织企业提供能耗管控优化、资源配置优化等技术方案，助力纺织行业打造透明、智能且具备预测性的供应链，努力带动纺织产业从封闭式体系走向开放价值生态，实现产业链的全面升级。
 

　　今年8月，科技部等六部门联合发布《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，特别提出：“要以促进人工智能与实体经济深度融合为主线。”这无疑给纺织企业与“大厂”的合作奠定了更加牢固的基石。
 

　　中国纺织工业联合会生产力促进部主任、中国纺织信息中心主任乔艳津指出，当前纺织工业数字化转型正由单一环节、细分领域向产业生态全面展开。中国纺织工业联合会在“十四五”规划中强调，要不断加强工业互联网、大数据、人工智能、工业机器人、区块链等智能制造应用关键技术在纺织行业的深入融合，提升行业数字化、智能化基础能力，运用先进适用技术和科学管理工具，加快企业数字化改造提升。
 

　　乔艳津表示，未来构建开放产业生态将是加快推动人工智能和纺织行业深度融合的战略路径。纺织企业应主动构建新发展格局，着力推动高质量发展。
 

　　孙瑞哲：深入学习贯彻落实党的二十大精神 开创纺织行业高质量发展新局面
 

　　党的二十大绘就了中国人民更加美好的宏伟蓝图，阐明了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务，为纺织行业的高质量发展提供了行动指南。
 

　　一、党的二十大为新时期纺织行业发展提供了根本遵循和战略引导
 

　　纺织全行业将认真学习、深刻领会，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，统一到党中央决策部署上来。
 

　　要坚持党的全面领导，坚持中国特色社会主义道路。
 

　　要坚持推动高质量发展，建设现代化产业体系。
 

　　二、融入中国式现代化进程，做出纺织产业更大贡献
 

　　党的二十大开启了中国式现代化的新篇章。中国纺织工业是新中国的母亲工业、改革开放的先驱者、市场经济的引领者，行业发展与国家富强、民族振兴、人民幸福同频共振，是物质创造与精神创新的统一，是中国式现代化的重要参与者和推动力量。
 

　　推进人口规模巨大的现代化。
 

　　推进全体人民共同富裕的现代化。
 

　　推进物质文明和精神文明相协调的现代化。
 

　　推进人与自然和谐共生的现代化。
 

　　推进走和平发展道路的现代化。
 

　　三、深入贯彻落实党的二十大精神，引导纺织行业高质量发展
 

　　立足新起点，中国纺织工业联合会将把行业认识和行动凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，切实推动纺织行业高质量发展。
 

　　坚持人民至上，践行以人民为中心的发展思想。
 

　　坚持自信自立，打造具有中国特色、世界影响的产业生态。
 

　　坚持守正创新，推动产业质的有效提升和量的合理增长。
 

　　坚持问题导向，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。
 

　　坚持系统观念，在多目标平衡中推动行业可持续发展。
 

　　坚持胸怀天下，在双循环格局中构建完善产业空间体系。
 

　　知之愈明，则行之愈笃；行之愈笃，则知之益明。新时代新征程上，我们要深入学习贯彻党的二十大精神，笃实创新、团结奋斗，将其真理力量转化为纺织行业的高质量实践，转化为行业的时代担当、光明前景。
 

　　认真学习贯彻党的二十大精神 | 走好绿色低碳发展之路
 

　　党的二十大报告强调，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。报告指出，大自然是人类赖以生存发展的基本条件。尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。
 

　　生产清洁了，环境优美了，产品环保了，市场竞争力更强了，“绿水青山就是金山银山”的理念更加深入人心。纺织业界人士表示，要把加快发展方式绿色转型和实施全面节约战略等一系列重大部署切实贯彻到生产实践中。纺织行业不仅要设计“美”和生产“美”，更要像保护眼睛一样保护自然和生态环境，为实现中华民族永续发展踔厉前行。
 

　　把绿色低碳作为发展导向
 

　　党的二十大报告强调，必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。
 

　　我国纺织行业要始终坚持向保护环境要产能，向绿水青山要效益，把牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念作为行业发展的战略指导和重要选项。
 

　　把绿色转型付诸生产实践
 

　　党的二十大报告指出，加快发展方式绿色转型。推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。报告还强调，发展绿色低碳产业，健全资源环境要素市场化配置体系，加快节能降碳先进技术研发和推广应用，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。
 

　　我国纺织行业要把绿色发展理念落实到生产实践中，从清洁能源利用，到绿色新技术的推广应用，用实际行动提升行业绿色发展水平，推动行业高质量发展，为实现美丽中国目标砥砺前行。
 

　　把“双碳”目标作为职责使命
 

　　党的二十大报告提出，积极稳妥推进碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动。
 

　　我国纺织行业必须肩负重任，把实现“双碳”目标作为未来发展的战略方向，做好计划，有序推进。
 

 

　　户外运动产业发展规划(2022-2025年)发布，3万亿市场为纺织业带来机遇
 

　　日前，国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》。《规划》提出，到2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，户外运动产业总规模超过3万亿元。
 

　　“十三五”时期，随着全民健身与全民健康深度融合，户外运动逐渐成为人民群众喜闻乐见的运动方式，户外运动产业实现快速发展。其中，参与人数持续增加，截至2021年底，全国户外运动参与人数已超过4亿人；产品供给日益丰富，基本形成了山水陆空全覆盖的户外运动产品供给体系，登山、徒步、马拉松、自行车、滑雪、皮划艇、滑翔伞、定向等一大批户外运动项目蓬勃发展，涌现出形式多样的线上线下产品。
 

　　“当前，我国户外运动产业尚处于发展初期，市场潜力有待进一步释放，还存在一些短板和薄弱环节，自然资源向户外运动开放不够，户外运动装备器材便利化运输难题有待破解，户外运动专业人才缺乏、设施与产品有效供给不足、品牌影响力有待提升。”《规划》强调，必须通过深化改革、加强创新破解这些问题瓶颈，助力体育产业成为国民经济支柱性产业。
 

　　优化户外运动产业发展环境
 

　　《规划》提出，鼓励高校、科研院所建立户外运动产学研基地，加强理论与实践研究，推动研究成果转化。举办中国户外运动产业大会，提高户外运动影响力。
 

　　在优化户外运动产业结构方面，《规划》提出加快户外运动用品制造业转型升级。加强新材料、先进技术与设备在户外运动用品制造领域的应用，不断提高冰雪、水上、航空等户外运动装备器材的研发制造水平，打造中国智造品牌。鼓励户外运动企业与高校、科研院所联合创建户外运动用品研发制造中心，通过资源共享、创新要素优化组合、重大科技任务牵引等手段，提高核心技术自主研发能力。鼓励户外运动用品制造企业延长产业链条，发展户外运动用品体验、竞赛表演、旅游、康养度假等产品。
 

　　优化露营产品供给
 

　　《规划》还提出，鼓励户外运动装备企业立足群众露营需求，研制多系列满足不同人群的露营装备。到2025年，培育一批具有自主品牌、创新能力和竞争实力的户外运动龙头企业。鼓励龙头企业在研发设计、生产智造等领域加强协作，进一步提升核心竞争力。引导中小微户外运动企业深耕细分市场，向“专精特新”方向发展，鼓励有条件的企业以单项冠军企业为目标做强做优做大。
 

　　近年来国内掀起了一股露营潮，露营成为假日、周末的热门休闲生活方式，帐篷、天幕、睡袋、吊床、露营桌椅等露营装备中有着丰富多彩的纺织产品。这些户外露营装备带给周边市场需求的快速增长。《规划》对露营的要求，无疑为纺织业带来新机遇。此外，运动服饰与功能性服装也将迎来新的增长点。
 

 

　　印度免税进口政策失效 有机棉花认证变容易？
 

　　据外媒消息，近日印度纺织部部长皮尤什·戈亚尔(Piyush Goyal)向印度纺织厂建议，尽量避免采购没有可追溯证明的棉花。未来印度政府将致力于加强棉花检测设备的建设，确保各州设施配备齐全。此外，各地需打造具有发放有机棉花认证资格的实验室，进而有效降低认证成本。
 

　　基于当地纺织厂前期希望延长免税进口政策期限的呼声，部长回应表示，印度棉花的免税进口政策不会延长。此外，印度纺织工业联合会(CITI)和印度棉花协会(CAI)正在与MCX合作修改棉花期货合约的交割规则，未来棉花期货交易规则将更加完善。
 

　　美棉出口周报：签约量减少 中国继续采购
 

　　美国农业部报告显示，2022年10月28日-11月3日，2022/23年度美国陆地棉净签约量为3.3万吨，新增签约主要来自中国(1.3万吨)、巴基斯坦、越南、印度尼西亚和孟加拉国。中国台湾地区取消部分合同。
 

　　美国2023/24年度陆地棉净出口签约量为2585吨，新增签约主要来自土耳其和和巴基斯坦。
 

　　美国2022/23年度陆地棉装运量为2.45万吨，主要运往中国(8346吨)、孟加拉国、墨西哥、巴基斯坦和土耳其。
 

　　2022/23年度美国皮马棉净签约量为136吨，主要买主是吉布提、中国(23吨)和印度尼西亚。
 

　　美国2022/23年度皮马棉出口装运量为771吨，目的地是秘鲁、希腊、印度和中国(23吨)。