2024上半年我国家纺行业运行稳中向好
- 2024-08-12766
- 来源：中家纺
一、宏观经济持续恢复向好
2024年以来，随着宏观政策效应持续释放，外需逐渐回暖，新质生产力加速发展等因素逐渐形成新支撑，上半年国民经济延续恢复向好态势，我国家纺行业总体运行平稳。据国家统计局数据显示，上半年全国社会品消费零售总额同比增长3.7%；纺织业含家纺固定资产投资完成额累计同比增长14.3%，较上年同期增长16.3个百分点；纺织业(含家纺制造业)工业增加值同比增长5.3%，增幅较上年提高7.7个百分点；规模以上家纺企业上半年营业收入同比增长3.76%，利润总额同比增长0.11%，扭转了前几个月的负增长态势。
二、行业内需市场稳中有进
今年上半年，随着我国经济持续恢复，市场供需关系有所改善，物价水平温和回升，在国家促消费政策共同发力支撑下，居民收入及消费信心逐步趋稳。据国家统计局数据显示，上半年居民消费价格(CPI)同比上涨0.1%，其中二季度上涨0.3%。随着国内消费者对家纺产品健康消费习惯的日趋养成以及行业对“大健康”“助眠”等消费新亮点的积极倡导逐渐发力，上半年我国家纺内销市场总体稳中向好。据国家统计局数据测算，上半年规模以上家纺企业内销产值同比增长3.54%(图1)。从协会统计的244家涉及内销的家纺样本企业情况来看，上半年内销同比实现增长和持平的企业占比为65.98%，其中同比增长的企业占54.5%；保持持平的企业占11.47%，企业内销产值同比增长8.96%。
图1.2024上半年全国规模以上家纺企业各月累计内销产值增幅
数据来源：国家统计局
从细分品类看，床上用品、布艺和毛巾三大子行业上半年内销均保持正增长态势。
布艺内销好于行业平均水平。据国家统计局数据测算，今年上半年规模以上布艺企业内销产值同比增长10.92%，相比于其他主要子行业增幅较高；协会跟踪统计的布艺企业和集群也呈现这一特点。协会自跟踪的94家布艺样本企业上半年内销产值同比增长17.66%，其中有66%的企业内销产值实现正增长；三个重要的布艺产业集群内销同比增长14.14%。
床上用品行业内销稳定增长，但传统商超渠道压力增加。据中华全国商业信息中心数据显示，全国重点大型零售企业渠道的针纺织品类上半年零售额同比下降8.6%，其中床上用品零售额同比下降13.2%，而线上团购等新零售营销模式对企业的效益起到保障。床上用品行业整体保持稳定增长。据国家统计局数据测算，上半年规模以上床上用品企业内销同比增长4.76%；协会跟踪统计的110家床上用品骨干企业上半年内销产值同比增长10.81%，实现增长的企业占比超过50%；主要床上用品产业集群上半年内销同比增长7.71%。
毛巾行业内销环境趋于谨慎。规模以上毛巾企业上半年内销同比略增0.55%，协会跟踪统计的73家毛巾样本企业内销与上年持平微增0.04%。企业调整生产结构，尽量降低库存、减少当期生产及员工工资等成本，以保证企业有效运转。但随着产品季节性消费规律影响，企业对下半年的销售预期仍较为看好。
三、行业出口实现增长
进入2024年，随着全球经济有所改善，同时我国持续推进一系列稳外贸政策，我国家纺出口显现回温势态，扭转了上年的负增长局面。据海关数据显示，2024年上半年，我国出口家用纺织品229.9亿美元，同比增长4.41%(图2)。自5月份起，当月出口额同比实现两位数增长：5月份同比增长11.3%，6月份增长10.42%(图3)。
图2.2023年-2024上半年我国家用纺织品出口累计同比增速
数据来源：国家统计局
图3.2024年1-6月份我国家用纺织品单月出口额同比(%)
数据来源：中国海关总署
1.除毛巾外，其余大类产品均有不同程度增长
上半年，我国床上用品、布艺产品、地毯、毯子和餐厨用纺织品的出口实现增长(图4)。具体来看，出口床上用品73.42亿美元，同比增长5.29%；出口布艺产品84.22亿美元，同比增长5.14%；出口地毯产品21.25亿美元，同比增长8.11%；出口餐厨用纺织品20.24亿美元，同比增长10.21%；出口毯子产品15.75亿美元，同比增长0.27%。
图4. 2024年1-6月我国主要大类家用纺织品出口额及同比
数据来源：中国海关总署
毛巾产品的出口延续降势，并且降幅进一步扩大。上半年，我国出口毛巾产品10.88亿美元，同比下降13.28%。主要出口市场表现欠佳，其中对东盟市场出口额下降达28.94%，对欧盟市场出口额下降7.75%，对日本市场出口额下降11.83%。
造成毛巾出口走弱的原因是多方面的：一是国际竞争激烈。在统计的毛巾出口产品中，90%以上为棉质，受贸易壁垒以及印度、巴基斯坦等棉花产地大国的激烈竞争，我国棉质毛巾产品出口优势逐渐变弱。二是更加便捷、性价比更高的超细纤维、棉柔巾等擦拭用产品的市场需求上升。协会统计的以化纤材质为主的盥洗及厨房用织物制品和擦地布、擦碗布、抹布等擦拭用品近年来增势显著且有延续趋势，自2022年出口额超越毛巾产品并不断拉大差距，上半年，我国共计出口上述两类产品16.16亿美元，同比增长10.17%。
与此同时，涵盖了盥洗及厨房用织物制品和擦拭用品餐厨用纺织品两大类的餐厨用纺织品类整体走势良好(图5)。
图5.2019年-2024年1-6月我国毛巾产品和厨房盥洗室擦拭类用品出口额及同比
数据来源：中国海关总署
2.美、欧市场回温显著
在美、欧、日传统市场中，美国和欧盟市场延续着自2023年下半年的增长态势，恢复趋势显著。今年1-6月，我国对美国市场出口家用纺织品53.6亿美元，同比增长12.06%；对欧盟市场出口家用纺织品30.04亿美元，同比增长6.82%。然而日本市场增长动力不足。上半年，我国对日本市场出口家用纺织品12.42亿美元，同比下降2.89%，但降幅有所收窄，较2023年同期水平收窄8.13个百分点。
表1 2024年1-6月我国家用纺织品对主要市场出口情况
数据来源：中国海关总署
对共建“一带一路”沿线市场出口维稳。上半年，我国对“一带一路”沿线市场共计出口家用纺织品92.08亿美元，同比增长2.27%。其中对东盟市场出口43.41亿美元，同比增长6.47%(表1)。值得注意的是，支撑东盟市场增长局面的是面辅料产品的出口，家纺制成品的出口实际在收窄。上半年我国对东盟市场出口家纺制成品22.38亿美元，同比下降1.74%。
3.前五口岸出口稳中向好
浙江、江苏、山东、广东、上海是我国家用纺织品出口的前五口岸，上半年出口情况稳中向好，五个口岸的家用纺织品出口额均实现了增长，其中浙江、江苏口岸的家用纺织品出口额同比分别增长了6.39%和8.12%，高于平均增速(表2)。另外福建、新疆口岸持续高位增长，上半年，福建口岸出口家用纺织品7.71亿美元，同比增长48.95%，新疆口岸出口5.53亿美元，同比增长32.36%。
表2 2024年1-6月我国家用纺织品前五出口口岸出口情况
数据来源：中国海关总署
四、积极推进发展家纺行业新质生产力
今年以来，家纺行业质效水平不断提升：据国家统计局数据测算，尽管利润总额同比上年有所回落，但利润率较今年前几个月呈不断提升态势，上半年规模以上家纺企业利润总额同比略增0.11%，利润率为3.66%(图6)。
图6.2024上半年我国规模以上家纺企业营业收入、利润总额及利润率走势
数据来源：国家统计局
家纺行业不断发掘科技新亮点，提升行业自动化、数字化水平，通过不断提高行业质量与效率，保障行业持续健康发展和资源的更优化配置利用，使新质生产力能够满足不断变化的市场需求。通过家纺优秀专利征集和家纺科技优秀论文、案例及科技项目培育推广计划征集等活动，充分调动家纺企业的科技创新热情，发现更多家用纺织品领域的创新成果，同时联动家纺产业链上下游企业形成资源互通与合作推广的互动链接。
展望下半年，外部环境不稳定性不确定性上升，国内困难挑战依然不少，但我国发展面临的有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的发展态势不会改变。
从宏观消费层面看，我国制造业规模持续扩大、占比稳步提升、结构不断优化，重要产业链供应链安全保障能力增强，成为下半年宏观经济稳定增长的重要支撑。家纺行业作为制造业当中的一环，不仅是重要的民生产业，同时也是科技与艺术融合的创意产业和创造美好生活的时尚产业。我国居民衣食住行和精神文化需求潜力仍然巨大，随着人们对健康消费的理念逐渐认可，加之开学季、节庆活动逐渐增多，下半年家纺行业消费信心得到保障。国务院最新公布的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》的实施也将对国内家纺消费市场形成利好。
从家纺行业自身层面看，以科技创新、绿色制造与时尚文化为引领是我国家纺行业一直秉承的发展方向；以“大健康”“大家居”以及“助眠科技”为突破口，瞄准睡眠产业赛道，挖掘新的消费增长点，助推拓展国内消费市场空间是我国家纺行业发展的既定目标。通过融入新业态与绿色制造协同发展，制定床上用品和毛巾等的碳足迹核算规则；把握国家对新旧动能转换和消费者以旧换新的经济增长点和创新方向，积极推动技术进步、产业升级和结构调整，共同为家纺行业的新质生产力发展提供强大动力和广阔空间，推进行业保持稳定向好运行。